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消费电子:黄金十年已经来临

作者:admin 时间:2017-11-11 来源:网络收集

消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品,最终实现消费者自有选择资讯、享受娱乐的目的。

  今年以来,消费电子进入了产业旺季,智能手机厂商纷纷提升了存储器的容量,使得本已捉襟见肘的供求关系进一步向供给端倾斜,存储器的价格在三季度小幅度回调后再次呈现上升的状况,而以新能源汽车为代表的汽车电子需求,智能控制类工业控制需求均称为半寻体集成电路产业需求增长的重要推手。

  作为智能手机行业的龙头,多年以来iPhone一直引领着行业的发展。在9月份的苹果发布会上,隆重介绍了ipnoneX。相比前几代iPhone,iPhoneX配有OLED屏且屏占比高达80%以上,并具有3D摄像、生物识别以及无线充电等新功能。作为智能手机行业的龙头,多年以来iPhone一直引领着行业的发展。而随着11月份iPhoneX正式发售的火爆程度大大超过预期,相信这会为苹果产业链上的企业带来新的增长动力。

  相关公司:

  京东方A:

  京东方现有四条8.5代线(北京,合肥,重庆,福州)全面覆盖手机,平板,电脑,电视面板供应,三条小世代线逐渐退出手机面板市场布局传感,车载,工控等领域。新增超大世代10.5代线(合肥,武汉)专注大尺寸高端电视面板,成都,绵阳柔性OLED生产线打开柔性显示新市场。

  智能手机OLED(刚性+柔性)渗透率将从2016年35%提升至2020年66%水平,其中柔性OLED渗透率有望达到50%。目前,三星显示在手机OLED市场占有率达到90%以上,并成为柔性OLED手机屏的唯一供应商。而成都京东方柔性OLED生产线的量产打破了三星显示的垄断,成为“OLED国产化”的重要开端。

  京东方作为国内唯一全柔性OLED布局业者,成都OLED生产线的率先量产,全柔性设计,领先的产线配套,长期的OLED技术积累及近千亿元的投资规模,充分展现了京东方在该领域的“领跑者”姿态。

  欧菲光:

  双摄、3D将先后爆发,公司技术客户先发优势明显。(1)后置双摄、前置双摄、前置3D、后置3D将在未来3年内加速渗透,2000亿增量市场加速爆发;(2)公司目前双摄良率行业领先;锁定3D摄像头产业链算法和硬件资源,产品技术先发优势明显;绑定HOV等国内优质客户,并切入大客户供应链,有望成为行业爆发的最大受益者。

  公司作为摄像头模组及指纹识别模组龙头,3季度摄像头模组月度平均出货量超过35KK/月,指纹识别模组出货量超过20kk/月。同时公司双摄模组业务获得下游知名大客户重要订单,进一步扩大公司在双摄领域的市场份额,公司整体产能利用率持续提升。

  公司前瞻把握消费电子发展潮流,深入布局摄像头模组、触控显示模组、指纹识别模组、以及智能汽车电子等核心领域,同时公司今年完成对索尼电子华南公司的收购,进一步加强公司在摄像头模组的核心竞争力,为公司未来快速增长奠定坚实的基础。

  歌尔股份:

  歌尔股份(002241)有限公司是中国电声行业龙头,全球微电声领导厂商。公司同时为客户提供集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的产品的声光电整体解决方案。

  电声器件持续升级是未来发展的确定趋势,苹果X系列声学大升级的贡献将在四季度开始显现,维持公司声学器件业务高增长判断。

  公司电子配件业务与元器件业务协同性显著,深度整合释放业绩红利。公司的电子配件业务为电声元器件提供出海口,一方面依靠电子配件成品业务,公司更深刻的理解终端品牌客户的需求,能够更加快速前瞻响应客户的需要,提前定义下一代产品;另一方面成品业务与零组件业务之间深度整合后,能降低成本增加效益,形成深厚的业务壁垒。

  大族激光(002008):从今年下半年开始,iPhoneX正引领新一轮高端智能机升级周期,诸多创新点如oled全面屏+不锈钢中框、双面玻璃、人脸识别、无线充电、防水、双电芯、类载板等正驱动3C精密制造设备全面升级,激光微加工、焊接、打标、切割、检测等需求越来越多,从苹果到非苹果,从整机到零部件自动化设备升级的趋势非常明显。公司苹果相关收入望从去年18亿达到今年40亿以上,且从当前预研项目来看,苹果及IT业务18年的增长动能仍将持续。

  公司的激光及自动化能力的平台扩张在多个行业大获成功:新能源通过内生及外延布局,正打通动力电池自动化生产设备闭环,导入诸多优质客户,实现大幅增长;面板业务亦受益OLED投资浪潮和异形屏兴起趋势,迎来订单放量;半导体设备在划片、蚀刻等多点布局,烘干机子公司富创得已是台积电核心供应商,国家战略下建厂逻辑清晰;PCB设备已是国内第一,LDI高端设备持续放量;LED亦迎来突破。这些领域高景气投资和进口替代,将驱动大族持续高增长。