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半导体芯片:万物互联催生巨大需求

作者:admin 时间:2017-11-11 来源:网络收集

2017年以后,在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求带动下,半导体又进入了强势景气周期。亚太地区,尤其是中国,是近十年行业最活跃的地区。我国集成电路消费市场规模在全球占比超过50%。据CSIA统计,与销售规模快速增长对应的是,2015年我国集成电路消费市场规模达11024亿元,但国内企业销售规模仅为3609.8亿元,自给率仅为三成,大部分芯片依赖进口。集成电路进口总额已超过同期原油进口额,成为我国第一大进口商品。

  当前中国半导体供需矛盾突出,中国半导体自给率不足14%,中国政府将半导体提升为国家重要战略产业,先后在《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造2025》等国家级政策上给予大力支持并制定发展目标,筹办国家大基金予以全产业链资金配套,力争快速实现中国半导体自主可控。在此背景下,中国半导体企业以晶圆制造为发展核心,未来3-5年在全国各地新建26座晶圆厂,晶圆制造总体产能将翻番,打造以晶圆制造为核心的虚拟IDM产业生态圈,同步拉动国内封测、IC设计、设备及半导体材料等配套产业快速发展。

  看看一个智能机器中会用到多少芯片。如果将智能机器与人体相类比的话,会需要以下部分:

  大脑:核心处理器芯片,负责执行算法。深度学习中使用的计算芯片,与CPU、GPU有很大不同,因此需要重新设计,这也是处理器领域的一个新机遇。谷歌Google推出了TPU,Nvidia即将推出开源的DLA,亚马逊和微软都在使用FPGA加速云计算。而在终端边缘计算如何设计效率最高的芯片,目前还没有定论,但未来几年内可以说是深度学习相关处理器芯片发展的黄金时期。

  五官:传感器芯片,负责从环境中感知信息。海量的物联网节点需要的传感器,根据不同的感应信号和功耗、灵敏度需求会有一个巨大的长尾市场。“长尾”的意思就是不同的品类都有属于自己的小市场,而不会有一款通用的传感器来吃下整个市场。

  神经:无线连接芯片,负责把传感器的信号传回云端。无线连接需要做到超低功耗,目前的IoT无线连接技术在人体植入芯片等领域还无法达到要求,所以还有很长的路要走,同时也会出现许多新的公司和新的技术,为射频市场带来新的活力。

  由此可见,智能机器离不开芯片。而且随着机器的进化,芯片也会随之进化,芯片这一行业不会缺活干。随着机器用途、种类的越来越多,芯片的需求也会增长。在本世纪初随着互联网泡沫破灭,半导体行业萎靡了几年,但是之后随着智能手机的普及,半导体行业再次恢复了强劲增长。下一代智能机器的市场体量可能会比PC和智能手机还要大,因此对于半导体行业发展的驱动力可能也会远远大于之前的两波增长。

  相关公司:

  江丰电子(300666):是我国规模最大、技术最领先、设备最先进的半导体工业用溅射靶材专业研发企业,填补了国内该领域技术空白。公司产品无处不在,智能手机、信用卡、照相机、第二代身份证、车载芯片……其中iPhone7核心处理器A10芯片采用公司产品做部分芯片互连导线,这也是中国产品第一次应用在16nmFinFET+技术大规模集群。公司主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售,主要应用于半导体、平板显示器及太阳能电池等领域。

  景嘉微(300474):公司成功研制出目前国内唯一具有完全自主知识产权的GPU,一举打破了国外产品长期垄断我国GPU市场的局面。核心团队出自国防科技大学,人才供应具备先天优势,在GPU高技术需求的领域,构筑高科技护城河。未来可以期待公司推出媲美英伟达的GPU芯片,有望成长为中国版英伟达。

  紫光国芯(002049):紫光国芯作为国家存储器大战略实施平台标的之一,积极开拓存储器芯片、智能芯片等集成电路产品相关应用市场。公司二代身份证芯片保持稳定供货,城市通卡、公交卡和居住证等应用项目全面推广,所占市场份额逐步提高;交通部标准的交通卡市场份额持续扩大,正成为公司新的业务增长点;THD88芯片已经入围农行等国有银行,市场份额逐步提升。公司USB-Key主控芯片产品具有高性价比、高安全性的优势,已成为市场主流产品,随着公司针对蓝牙key市场定制的芯片的量产,未来市场份额将进一步提升。

  汇顶科技(603160):在指纹识别芯片领域已经做到了世界第二.中国芯片公司在细分领域做到世界第二,这是非常了不起的成就。我们手机上的指纹识别模组想必很多人已经在用了。汇顶科技2016年其营收是30.79亿元,同比上涨175.04%,归属上市公司股东的净利润是8.56亿元,同比上涨126.46%。其指纹识别芯片营收是23.12亿元,同比上涨788.66%,占其总营收比例高达75%。汇顶科技在2017年第一季度已经彻底超越了老对手瑞典FPC公司,在全球范围内仅次于给苹果提供指纹识别芯片的AuthenTec。