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港股复盘:腾讯大跌 恒指备受考验 短期关注两大

作者:admin 时间:2017-12-01 来源:网络收集

  盘面剖析

  周五恒指收报29074点,跌0.35%,倒逼29000点大关;国企指数收报11449点,跌0.23%;红筹指数收报4302点,涨0.21%。成交额方面,继昨日异常放大至1700亿上方后,今日大市共成交1504.67亿港元,连续20个交易日保持在千亿上方的同时,相较于此前的成交额,近两日的成交额出现明显放大态势值得关注。

  港股通资金全天净流入仅9.9亿元,继续萎缩;其中港股通(沪)净流入8.05亿元,港股通(深)净流入1.85亿元;港股通今日成交额为125.65亿港元,占大市总成交额的比例为4.18%。

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  盘面上,今日表现较强的板块是彩票、濠赌、纸业和内房股。11月份澳门博彩毛收入数据为全年第二高月份,使得今日港股市场中赌场博彩股表现较强;内房股也因克而瑞公布的前11月亮丽的销售数据而出现整体向上走势。

  另外,今日对恒指拖累最大的是腾讯(00700.HK),大跌3.27%,拖累恒指下跌113点,继昨日成交224亿港元后,今日再度放出天量,成交308亿港元,占大市成交额的比例高达20.5%。

  市场人士指出,恒生指数季度检讨下周一(12月4日)生效,腾讯(0700.HK)占恒指比重即将由11.58%下调至10%,而最近两个交易日成交额的明显放大,应该是与基金调整组合相关。

  另外,汇控的比重由9.68%上调至10%,汇丰今日收报77.9港元,跌0.13%,成交31.08亿港元,最新总市值为15829亿港元,港股通资金近日持续不断的大肆净流入该股。本周港股通资金大肆流入汇丰控股,5个交易日共计净流入43.17亿港元。

  对于港股后市走势,有基金指,由于港股高位稍见压力,而且股份已累积升幅,沽货行动有机会扩大相关股份跌势,同时亦影响大市,增添短线不明朗。

  渣打财富管理投资策略主管梁振辉表示,相对于恒指新贵的新增资金,大市去向更受重磅股减磅影响,加上中港股市资金面渐趋紧张,直言:“种种因素明显偏向利淡大市。”

  有市场人士指出近期投资者要盯紧以下两点:

  (1)内地国债水平

  国债利率近期上升引起市场投资者普遍关注,10年国债利率近期突破4%后一直维持强势,目前依然维持在3.90%-4%的水平位置运行,自2016年年底2.70%的利率水平算起,10年国债收益率已经从低位上升了130个基点。

  (2)港元拆息

  据香港银行公会网站公布数据,港元1个月期HIBOR涨5个基点至1.04982%,创下自2008年以来最大周涨幅;2个月期利率升至1.11857%。但短期利率走低,7天利率大幅回落20个基点至0.555%,隔夜利率回落至0.325%。

  市场分析人士表示,资金面9月开始收紧开始改变HIBOR年内走势,此外月末交易结算期资金需求增加,叠加市场预期美联储下月大概率加息导致市场流动性收紧,是HIBOR急升的主要原因,预计LIBOR-HIBOR利差将持续缩小。

  市场分析人士表示,市场普遍认为HIBOR短期将保持高位,港美利差或将持续缩小。而当利差加大,即美元利率高于港元利率,意味着投资者可以通过借入港元换取美元套利,资金流向美元。反之,则资金倾向流向港元。叠加对中国内地经济的良好预期和港股市场相对并不高的估值,相信将吸引更多外资流向香港市场。

  此外,预计香港银行间同业拆息HIBOR的突然飙升,或使香港房地产市场开始降温,二级市场上房地产行业股票或在股价上有直接的反应。瑞穗银行日前也表示,HIBOR的上涨或有可能导致资产价格回调,而香港房地产或将受到最直接影响。

  整体上,短期内重点衡量后市资金动力,不改看好港股中长线观点,而优质科技股及中资金融股龙头一旦深蹲或是介入的好时机。

  沽空数据

  港股今日沽空金额140.09亿港元,大市沽空比率12.080%,较上一个交易日(11.967%)升0.113%。

  今日前10位沽空比率最高的个股分别是人和商务(01387.HK)、农业银行(01288.HK)、宝胜国际(03813.HK)、中国民生金融(00245.HK)、信义光能(00968.HK)、晨鸣纸业(000488)(01812.HK)、第一拖拉机股份(00038.HK)、金鹰商贸集团(03308.HK)、PP中国新经济(03173.HK)、长城汽车(601633)(02333.HK)。

  港股通

  从港股通个股涨跌幅表现看:

  今日港股通标的中涨幅前五的个股是香港国际建投(00687.HK)、保利置业集团(00119.HK)、佳兆业集团(01638.HK)、信利国际(00732.HK)、碧桂园(02007.HK)。

  今日港股通标的中跌幅前五的个股是金利丰金融(01031.HK)、郑煤机(601717)(00564.HK)、天鸽互动(01980.HK)、康哲药业(00867.HK)、民银资本(01141.HK)。

  从港股通资金流动情况看:

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  今日港股通(沪)前十大成交个股是腾讯控股、汇丰控股、融创中国、中国平安、中国太保(601601)、中芯国际、碧桂园、招商银行、新华保险(601336)、吉利汽车。其中净流入最多的个股是汇丰,净流入7.08亿港元;净流出最多的个股是中国太保,净流出2.39亿港元。

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  今日港股通(深)前十大成交个股是腾讯控股、融创中国、中兴通讯、万科企业、中国恒大、中芯国际、中国太平、中国太保、金斯瑞生物科技、瑞声科技。其中净流入最多的个股是万科企业,净流入1.1亿港元;净流出最多的个股是中国恒大,净流出1.48亿港元。

  本周港股通资金大肆流入汇丰控股,5个交易日共计净流入43.17亿港元。

  港股异动股(来自APP电报,欲查看更多内容可点击原文链接下载APP)

  4.1  销售数据亮眼+布局多家公司 佳兆业(01638.HK)涨5.3%迎反弹?

  自10月9日正式开启下跌走势的佳兆业(01638.HK)今日出现一定幅度的反弹,收报4.37港元,涨5.3%,成交8058.83万港元,最新总市值为264亿港元。

  据克而瑞公布的最新数据显示,佳兆业2017年1-11月份的销售金额为401.2亿元,排在全行业的第39位。今年前11个月的销售额已经超过了2017年的销售目标350亿元,同时已经达到了公司原本的最高预期值400亿元。另外,继9月份拿下明家联合(300242)的控制权后,“旧改专家”佳兆业于A股市场再度出手,近日宣布拟以21.87亿元购ST生化(000403)18.57%股份。

  据内参数据显示,港股通资金持有佳兆业(01638.HK)的最新比例为1.91%,整体来看,自今年9月份开始港股通资金持有该股的比例在不断增加。

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  4.2  澳门11月博彩毛收入同比增22.6% 美高梅(02282.HK)领涨濠赌股

  澳门2017年11月份幸运博彩毛收入230.33亿澳门元,同比增22.6%,环比减少13.52%,但仍为今年的第二高月份,澳门1-11月份幸运博彩毛收入2,430亿澳门元,同比增19.5%。

  市场人士认为,环比出现下降主要是因为10月份有国庆节,从全年的整体表现看,此次11月份的收入数据还是比较亮眼的。今日濠赌股全线向上,其中美高梅中国(02282.HK)领涨,涨幅接近4%,银河娱乐涨幅超2%,永利澳门和金沙中国涨幅均在1%以上。

  4.3  荣威国际(03358.HK)涨近7% 仍较IPO价跌26%

  于今年11月16日上市,全球领先的水上休闲产品供应商荣威国际(03358.HK)自上市以来的短短12个交易日内已快速的出现了过山车行情,IPO价格为4.38港元的荣威国际在冲高至4.23港元后快速下跌,一度跌至2.9港元,比IPO的价格一度跌去33%,且上市以来的最高价从不曾高过IPO价格。今日盘中出现走高态势,收报3.23港元,涨6.95%,仍旧比IPO价格低26.26%,成交2632.2万港元,最新总市值为34.18亿港元。

  港交所最新资料显示,荣威国际(03358.HK)主要股东摩根士丹利于2017年11月24日,场内增持公司好仓292.0501万股,耗资1040.28万港币,成交均价3.562港币,最高成交价4.003港币。变动后持有权益1.27933436亿股,于公司已发行股份占比12.08%。有市场人士指出,疑似有大行利用绿鞋机制从中作梗,故意打压该股股价。

  4.4  伟仕佳杰(00856.HK)获安信首予“买入”评级 股价涨超8%创历史新高

  延续近日上涨趋势,伟仕佳杰(00856.HK)今日继续呈现明显走高行情,收报4.55港元,涨8.33%,成交1621.74万港元,最新总市值为66.4亿港元。盘中股价高现4.59港元,创上市以来新高。

  安信证券发布最新研报称,经过近年来的积极布局,伟仕佳杰已成功从传统分销企业转型为大数据时代的科技服务平台性企业。公司已经储备大量硬件+软件+技术服务资源,将明显受惠于大数据时代,正处于厚积薄发阶段,未来三年将进入收获期。同时,公司进军2C领域,完成全新战略布局,全面拥抱大数据和移动互联网时代布局。

  另外,安信预期在毛利率较高的金融科技及新零售业务收入占比提升带动下,伟仕佳杰整体毛利率将从2017E的3.9%逐步提升至2019E的5.1%,给予目标价6.98港元,首予“买入”评级。

  4.5  11月Top100销售额全年第二 内房股集体上涨 保利置业集团(00119.HK)领跑

  克而瑞最新报告显示,11月Top100房地产销售额环比增长14.8%,仅次于6月位列全年第二。其中,前11月碧桂园销售额破5000亿,成为首个突破5000亿房企。截止目前,千亿房企已达14家。其预计全年,三家龙头房企都将实现5000亿规模,千亿房企数量可能达到16-18家,Top50门槛或近400亿元。

  今日内房股集体高开,保利置业集团(00119.HK)领涨,涨9.28%;佳兆业(01638.HK)涨5.3%,碧桂园(02007.HK)涨4.72%;富力地产(02777.HK)、万科(02202.HK)和远洋集团(03377.HK)均涨超3%。

  4.6  持续下跌获喘息 南下资金增持 中芯国际(00981.HK)涨近4%

  中芯国际(00981.HK)在早先持续下跌后迎来短暂喘息,收涨3.85%,报11.32港元,成交9.37亿港元,最新总市值为528.55亿港元。此前受三季报远逊于预期影响,中芯国际(00981.HK)持续下挫,一度跌去20%。

  昨日,TrendForce发布报告称,受到高运算量终端装置以及资料中心需求的带动,今年全球晶圆代工总产值约573亿美元,同比增长7.1%,全球晶圆代工产值连续5年年增长率高于5%。其中中芯国际(00981.HK)位列第五,营收同比增长6.3%,市占率5.4%。其称,中芯虽然持续扩大资本支出,但受限于实际产能有限与28nm良品率瓶颈尚未突破,使得增长率低于全球市场平均值。

  另一方面,内参显示,中芯国际(00981.HK)昨日获南下资金增持,当日净买入803.26万股,净流入约1.03亿港元,港股通资金持仓比例升至16.92%。

  4.7  迎大额派息利好 香港医思医疗集团(02138.HK)放量上行

  受中期大幅度派息刺激,香港医思医疗集团(02138.HK)高开高走,股价一度放量涨超6%。收报3.7港元,涨4.23%,成交1372万港元,最新市值升至36.3亿港元。

  11月30日发布的截至2017年9月30日中期业绩显示,香港医思医疗集团销售合约同比增长46%至6.51亿港元;总收入同比增长51.4%至6.17亿港元。其中,股东应占溢利同比增长71%至1.26亿港元;每股收益12.8港仙。公司决定派发大额特别股息,每股合计派息12.5港仙。

  公司是香港最大的医学美容服务供应商,服务遍及香港、澳门和内地,包括医学美容、牙科、体检、脊椎等产品服务。自公司10月初发布业绩盈喜公告以来,股价累计升幅高达4成。

  4.8  大摩称重型汽车销售已见顶 中国重汽(000951)(03808.HK)跌超3%

  中国重汽(03808.HK)近期跌势明显,自十月中旬以来,累积跌幅已超30%,收报8.38,跌3.12%,成交4727万港元,最新市值为231.37亿港元。同为重车股的潍柴动力(000338)(02338.HK)收报8.54港元,跌近2%。

  此前,大摩发表研究报告表示,相信中国重型汽车销售已见顶,预期2018-19年将录下降,分别按年跌17%和10%,主因长途运输会以铁路取代,及料2019年起基建新开工数量将下跌。

  该行料今年11月至12月销售将录5%按年跌幅,因重汽营运商利润率减少及燃油成本上升,及冬季防控污染需求下降所致,加上去年高基数的影响。重型货车股,如重汽及潍柴,其表现在销售见顶后都会持续跑输大市,因此将重汽目标价降17%至9.5港元,潍柴则降21%至9.5港元,评级同为“与大市同步”。